1932 год. В шумном и полнокровном мирке дельты Миссисипи вновь звучат шаги близнецов Смок и Стэк, возвращающихся в родные края после долгих лет скитаний. Пройдя сквозь зловещие траншеи Первой мировой, они оказались в вихре преступного Чикаго, но теперь их сердца полны надежды и стремления к переменам. С решимостью, достойной настоящих гангстеров, братья берут в свои руки участок, некогда принадлежавший белому расисту, чтобы создать музыкальный бар — очаг для трудящихся на плантациях, оазис, где музыка и жизнь переплетаются в ритме блюза. Гвоздем программы станет талантливый сын проповедника, которому когда-то подарили гитару. Его мелодии, пронизанные душевными переживаниями, способны привлечь внимание даже самого зловещего из существ — ирландского вампира, бродящего в поисках вдохновения. Здесь, среди нот и историй о любви и утрате, развернется драма, полная страсти и внутреннего конфликта, создавая уникальную атмосферу, где музыка становится путеводной нитью для спасения.